|
חברת דסק"ש הודיעה על הרחבת סדרת אג"ח ו' שלה. בהודעה שפרסמה החברה לבורסה נאמר כי המטרה המיידית של ההנפקה הציבורית היא לגייס 200 מיליון שקל. בדסק"ש מסיבירם כי מטרת ההנפקה היא "לחזק את רמת הנזילות של החברה".
בחברה מסבירים כי מידה וימומשו האופציות לאג"ח שבהנפקה, צפויה דסק"ש לקבל עוד 305 מיליון שקל ב- בספטמבר ועוד כ-106 מיליון שקל ב-15 בדצמבר 2013 , בסך הכל צפויה החברה לקבל 650 מיליון שקל.
ליאור חנס, מנכ"ל דסק"ש | צילום: סיון פרג'
ההנפקה מתבססת על תשקיף מדף עדכני שיזמה הנהלת דסק״ש ב-17 ביוני. האגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.95%, צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון בתשעה תשלומים שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2017 עד 2025.
היום הודיעה סוכנות הדירוג מעלות כי היא מעניקה דירוג BBB ספקולטיבי להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 650 מיליון שקל של דסק"ש. הדירוג תקף בגין הנפקת איגרות חוב של סדרה ו', בדרך של הרחבת סדרה, יחד עם כתבי אופציה לסדרה א' וכתבי אופציה לסדרה ב', הניתנים למימוש לאיגרות חוב.
|
