|
חברת החשמל השלימה אתמול בערב את הנפקת אגרות החוב הפרטיות לגופים מוסדיים בהיקף של מיליארד שקל ובביקושים גבוהים.
גיוס החרום של חברת חשמל עבר בהצלחה. החברה דיווחה אתמול לבורסה כי הצליחה להשלים גיוס בסך מיליארד שקל בערבות מדינה לכיסוי עלות הדלקים העודפת שלה. הגיוס הושלם בהנפקה פרטית ובוצע בשני חלקים: חצי מיליארד שקל לסדרת אג"ח 24 וסכום זהה לסדרת אג"ח 25.
סדרת אג"ח 24 עומדת לפירעון ביולי 2015 וההרחבה בוצעה בתשואה צמודת מדד של 0.5% בהיקף של כחצי מיליארד שקל. הסדרה השנייה – אג"ח 25 – עומדת לפירעון ביולי 2017 ובריבית בגבוה 1.3% צמודה למדד, כמו כן בהיקף של כחצי מיליארד שקל. הגיוס רשם ביקושים גבוהים שעמדו על 1.5 מיליארד שקל.
אלי גליקמן | צילום: יוסי וייס
לפני מספר ימים הודיע משרד האוצר כי המדינה תעמיד ערבות מיידית של כמיליארד שקל לחברת החשמל. כמו כן הודיע דורון כהן כי בשנת 2013 יפעל האוצר להעמדת ערבות נוספת בסך של שני מילארד שקל, זאת במידת הצורך שעלול להיווצר כתוצאה ממשבר הדלקים.
כמו כן, סוכנות דירוג האשראי העולמית השאירה את דירוג החוב של חברת החשמל +BB על כנו והכניסה את החברה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות. "הנזילות של החברה נמצאת תחת לחץ בשל עלייה לא צפויה במחירי הדלק"
|
