|
במחצית הראשונה של 2012 נרשמה עלייה של 49% בסכום הכולל שהושקע בעסקות פרייבט אקוויטי (השקעה של קרנות פרטיות) – 1.75 מיליארד דולר, מול 1.18 מיליארד דולר שהושקעו ב-33 עסקות במחצית הראשונה של 2011 – כך עולה מן המחקר הרבעוני של חברת IVC, בשיתוף עם חברת עורכי הדין גרוס, קליינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.
לפי IVC, הסכום מבוסס בעיקר על עסקת רכישת השליטה בפרדיים גיאופיזיקאל על ידי אייפקס ו-JMI אקוויטי מפוקס פיין. שווי העסקה הממוצע בתקופה עמד על 76 מיליון דולר, בהשוואה ל-36 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2011.
ברבעון השני של 2012, 13 עסקות פרייבט אקוויטי הוערכו ב-1.63 מיליארד דולר, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות, המשקף בעיקר את עסקת הביי-אאוט בפרדיים גיאופיזיקאל, ומהווה 61% מסך ההון שהושקע ברבעון. זאת בהשוואה ל-122 מיליון דולר שהושקעו ב-10 עסקות ברבעון הראשון של 2011, החלש ביותר בשנתיים האחרונות, ובהשוואה ל-508 מיליון דולר שמשכו 16 עסקות ברבעון השני של 2011.
שווי העסקה הממוצע ברבעון עמד על 125 מיליון דולר, בהשוואה ל-12 מיליון דולר ו-32 מיליון דולר ברבעון הקודם וברבעון השני של 2011, בהתאמה.
במחצית הראשונה של 2012, קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות השקיעו 186 מיליון דולר, או 11% מסך ההשקעות, ירידה של 43% בהשוואה ל-327 מיליון דולר או 28% בתקופה המקבילה אשתקד. קרנות פרייבט אקוויטי זרות הובילו בהשקעות עם נתח של 76% מסך ההון שהושקע בתקופה, המבוסס בעיקר על עסקת פרדיים גיאופיזיקל. נתח של 13% נותרים תפסו במחצית משקיעים אחרים, ישראלים וזרים.
ברבעון השני של 2012, קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות תפסו נתח של תשעה אחוזים מסך השקעות הפרייבט אקוויטי, עם 151 מיליון דולר, ירידה משמעותית בהשוואה לממוצע הרבעוני של 33 אחוזים בשנתיים האחרונות. זאת בהשוואה ל- 29 אחוזים ברבעון הראשון של 2012, ו- 28 אחוזים ברבעון השני של 2011. העסקה הגדולה ביותר של קרן פרייבט אקוויטי ישראלית הייתה עסקת ביי-אאוט של קרן פימי, שרכשה שליטה בהמ-לט, חברת טכנולוגיה תעשייתית, בסכום של 66 מיליון דולר. העסקה מהווה 44 אחוזים מסך ההשקעות של הקרנות הישראליות ברבעון.
במחצית הראשונה של 2012, סקטור התוכנה הוביל בעסקאות הפרייבט אקוויטי, כשתפס 62% מהשווי הכולל של העסקות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר עסקות במגזר התוכנה הובילו השקעות עם 37%. עסקות אינטרנט הגיעו אחריו עם 9%, והתבססו בעיקר על עסקת ביי-אאוט של ג'יי פי מורגן צ'ייס בחברת אפליקציות האינטרנט, קונדואיט.
תחום הקלינטק משך נתח של 8%, כולל השקעה ישירה בסך 105 מיליון דולר שבוצעה על ידי קרן הפרייבט אקוויטי הישראלית נוי השקעות, בשיתוף עם משקיעים מוסדיים, בחברת ערבה פאוור, יצרנית אנרגיה סולארית. מגזר התקשורת תפס נתח של שישה אחזים מסך ההשקעות, המשקף בעיקר את עסקת הביי-אאוט של קרן TA Associates בסייאופטיקס.
|
|
