|
חברת סטרטסיס, יצרנית מערכות וחומרים להדפסה בתלת-ממד וספקית שירותים נלווים, הודיעה על השלמת ההנפקה לציבור עליה הודיעה לאחרונה. האופציה לרכישת 675,000 מניות על ידי חתמי החברה מומשה במלואה ובסה"כ החברה הנפיקה כ-5.175 מיליון מניות במחיר של 93 דולר למניה.
סטרטסיס גייסה (נטו) בהנפקה 462.8 מיליון דולר לאחר עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות. ההנפקה זכתה לביקושי יתר גבוהים מצד משקיעים מוסדיים בארה"ב, והיא אחת ההנפקות הגדולות ביותר בשנים האחרונות בנאסד"ק של חברה טכנולוגית ישראלית.
מנכ"ל סטרטסיס, דייויד רייס | צילום: יורם רשף
החתם המוביל בהנפקה הינו J.P Morgan, וכחתמי משנה בהנפקה שימשו פייפר ג'פריס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ו-Needham & Company.
סטרטסיס היא חברה ישראלית, פרי מיזוג שהושלם ב-1 בדצמבר 2012, בין החברות סטרטסיס ואובג'ט, המפעילה משרדים ראשיים בארה"ב (מינסוטה) ובישראל (רחובות). החברה מייצרת מדפסות תלת ממד וכן חומרי הדפסה לשימוש אישי, לייצור של מודלים ולייצור חלקים בתלת ממד.
|
