עמרי כספי, כוכב ה-NBA לשעבר ומשקיע ההון סיכון בהווה, מכריז היום (ה׳) על השלמת גיוס של 250 מיליון דולר לקרן השלישית של Swish Ventures, קרן ההשקעות אותה הקים בסוף 2024. עם השלמת הגיוס, גדל היקף הנכסים המנוהלים של הקרן לכ-800 מיליון דולר – קפיצה משמעותית נוספת, כשנה בלבד אחרי שכספי גייס 100 מיליון דולר לקרן אופורטוניטי שהקפיצה אז את הנכסים המנוהלים ל-300 מיליון דולר.
הקרן החדשה תתמקד בהשקעות בשלבי סיד ו-A, ותפעל, כמו קודמותיה, לצד קרן האופורטוניטי המאפשרת לסוויש ללוות חברות פורטפוליו משלב הסיד ועד לשלבי הצמיחה המתקדמים. סוויש מתכננת להשקיע בכ-12 חברות נוספות, בסכום ממוצע של כ-20 מיליון דולר לחברה, בהובלה משותפת לצד קרנות נוספות או כמשקיעה מצטרפת בסבבים.
בין המשקיעים בקרן השלישית נמנים משקיעים קודמים של Swish לצד משקיעים חדשים, בהם קרן Sequoia האמריקאית, גופים מוסדיים מארה"ב הכוללים קרנות פנסיה ואוניברסיטאות מובילות, ופמילי אופיס מישראל ומארה"ב.
הקרן החדשה תמקד את פעילותה בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות מתקדמות, Physical AI, דיפנס, AI לענפי תעשייה וטכנולוגיה לממשלות – הרחבה של תזת ההשקעה שאפיינה את הקרנות הקודמות של סוויש.
״השלמת גיוס הקרן השלישית בתוך פרק זמן קצר, ובתמיכת כמה מהמשקיעים המוסדיים המובילים בעולם, היא בראש ובראשונה הבעת אמון ביזמים שאנחנו מלווים והקרדיט אליהם״, אומר עמרי כספי. ״מבחינתנו, הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו – אנחנו רוצים להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם״. לדבריו, הקרן מאמינה ״בבחירה מדויקת של מספר קטן של יזמים יוצאי דופן בכל שנה, כך שנוכל לשמש כשותפים אמיתיים לדרך שלהם״.
״השלמת גיוס הקרן השלישית בתוך פרק זמן קצר, ובתמיכת כמה מהמשקיעים המוסדיים המובילים בעולם, היא בראש ובראשונה הבעת אמון ביזמים שאנחנו מלווים״, מסר כספי. ״הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו – להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם״.
8 חדי קרן מ-18 השקעות
מאז הקמתה השקיעה Swish Ventures ב-20 חברות, מהן שמונה כבר הפכו לחדי קרן – שיעור הצלחה נדיר בתעשיית ההון סיכון. שווין המצרפי של חברות הפורטפוליו של הקרן חוצה כיום את רף ה-60 מיליארד דולר כאשר בין חברות הפורטפוליו הבולטות נמנות Cognition AI, Applied Compute, EON, Wonderful, Upwind, Long Lake, Glow, Tenzai, PointFive, Irregular ו-Turnout.
אחת ההשקעות הבולטות של הקרן מאז הקמתה היא בחברת הסייבר Upwind, שהוקמה ב-2022 בידי עמירם שחר, לירן פולק, טל צור ולביא פרידמן. Upwind גייסה בינואר השנה 250 מיליון דולר בסבב B לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר כאשר כבר בתחילת ספטמבר הודיעה על מגה גיוס נוסף בסך של 300 מיליון דולר, שהזניק את שווי החברה ל-3.8 מיליארד דולר – קפיצה של פי שניים וחצי בשווי בתוך פחות משנה.
כספי היה בין המשקיעים המוקדמים בחברה, ומילא תפקיד בחשיפתה בפני משקיעים נוספים, בהם Penny Jar Capital, קרן ההשקעות של אגדת ה-NBA סטף קרי. השקעה בולטת נוספת הוביל ב- EON, חברת אבטחת הסייבר שהוקמה בינואר 2024 בידי אופיר ארליך, רון קמחי וגונן שטיין, שהשלימה תוך פחות משנה חמישה סבבי גיוס בהיקף כולל של חצי מיליארד דולר – האחרון שבהם בדצמבר אשתקד נחתם לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר.
מכוכב NBA למשקיע הון סיכון
אגדת הכדורסל בעבר ומשקיע ההון סיכון בהווה הקים את Swish Ventures בדצמבר 2024 ומאז משמש כשותף המנהל היחיד שלה. קפטן נבחרת ישראל לשעבר ושחקן ה-NBA הישראלי הראשון, פרש מהכדורסל ב-2021 וחזר לישראל – ותוך זמן קצר החל להשקיע כאנג'ל במיזמים בשלב מוקדם.
בתחילת 2022 הקים יחד עם משקיע ההון סיכון, דיוויד ציטרון את Sheva – קרן הון סיכון להשקעות בשלבים מוקדמים. עד סוף 2024 רשם הפורטפוליו ערך של פי 2.18 מההשקעה, בזכות הצלחות בהשקעות מוקדמות ב- Upwind (שווי של כ-900 מיליון דולר בזמנו) ו-EON (כ-1.4 מיליארד דולר).
בדצמבר 2024 הכריז על השקת Swish Ventures והשלים גיוס של 60 מיליון דולר אשר הקפיץ את היקף הנכסים המנוהלים על ידו ל-125 מיליון דולר. משם הדרך הייתה מהירה: תוך כשנה גייס קרן שנייה של 100 מיליון דולר שהכפילה את הנכסים המנוהלים ל-300 מיליון דולר. הקרן הנוכחית שגייס בהיקף של 250 מיליון דולר, השלישית במספר מאז ההשקה, מביאה כעת את הנכסים המנוהלים על ידו לכ-800 מיליון דולר.
כספי נבחר לרשימת הצעירים המבטיחים של פורבס ישראל עוד ב-2016, לצדו פועל בקרן אורי שטרייכמן (27), שנבחר אשתקד לרשימת הצעירים המבטיחים של פורבס ישראל – בוגר מצטיין של יחידת מצו״ב. שטרייכמן, שלאחר שחרורו מהצבא כיהן כסמנכ״ל מחקר בחברת הסייבר הישראלית Cyberillium, הצטרף לצוות ההשקעה של כספי כמוביל טכנולוגי והשקעות והוא אחראי על התזה הטכנולוגית של הקרן וניהול תזרים העסקאות.
