אפל הפכה ליצרנית הסמארטפונים הגדולה בעולם. גם סמסונג הפכה ליצרנית הגדולה בעולם

ג'ון קויצייר

עיתונאים תמיד רוצים להיות הראשונים לפרסם. אבל לפעמים עדיף לחכות, בעיקר כשהמידע ממקורות שונים סותר.

לפי נתוני חברת המחקר Counterpoint, אפל מובילה כעת במשלוחי הסמארטפונים, עם צמיחה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ונתח שוק של 21% ברבעון הראשון של 2026. אלא שבמקביל, בדקה את השוק גם חברת IDC, ולםי הנתונים שלה דווקא סמסונג מובילה את השוק, עם צמיחה של 3.6% ונתח שוק של 21.7%.

אבל זה לא נגמר כאן. סמסונג, לפי IDC, צמחה ב־3.6%, אבל ירדה ב־6% לפי Counterpoint. במקביל, אפל צמחה ב־3.3% (IDC) וב-5% על פי Counterpoint. ומה קורה עם שוק הסמארטפונים כולו? ובכן, הוא רשם על פי IDC ירידה של 4.1%, ושל 6% Counterpoint.

שני מוסדות מחקר טכנולוגי מובילים בחנו את אותו שוק גלובלי, באותם שלושה חודשים, עם גישה לאותם נתוני שרשרת אספקה ומכירות – אבל הגיעו למסקנות שונות לחלוטין לגבי מובילת השוק, בכמה התכווץ השוק כולו, ומה קורה עם סמסונג. צמחה? צנחה?

סתירות כאלה קורות לפעמים. המציאות מורכבת, מקורות המידע מגוונים ולפעמים סותרים. הבעיה הגדולה ביותר היא כנראה משהו שכל מדען נתונים מכיר: הגדרות.

הפער הגדול ביותר נובע ככל הנראה מהמתודולוגיה: כמה משקל נותנת כל חברת מחקר לרישומי משלוחים ממפעלים, כמה לבדיקות מלאי בערוצי הפצה וכמה לנתוני מכירות בפועל. ועוד נתון קריטי- איך מתייחסים לנתוני היצרניות שהקדימו משלוחים לקראת עליות צפויות במחירי הרכיבים. כפי שציינה Counterpoint, ההחלטה אם לספור את המשלוחים האלה ברבעון הראשון או השני, משנים באופן דרמטי את המספרים של סמסונג.

המשבר שמחזיר את השוק לאחור

למרות ההבדלים, שתי חברות המחקר דווקא מסונכרנות לגבי התמונה הכללית: משלוחי הסמארטפונים העולמיים שברו רצף צמיחה של עשרה רבעונים רצופים שנמשך מאמצע 2023. השוק מתכווץ.

"הירידה במשלוחים מונעת בעיקר מהנטייה של יצרניות הזיכרון לתעדף מרכזי נתונים לבינה מלאכותית על פני אלקטרוניקה צרכנית, ויצרניות הטלפונים מגלגלות על הצרכן את העליות במחיר הרכיבים", אומרת שילפי ג'יין מ־Counterpoint. "בעוד שההיצע נותר מוגבל, עליית מחירי האנרגיה, עלויות לוגיסטיקה גבוהות יותר ואי־ודאות כלכלית הנגרמת ממתיחות במזרח התיכון דיכאו את הביקוש למכשירים חדשים, והגבירו את הביקוש למכשירים מחודשים".

יצרניות טלפונים פרימיום כמו אפל פחות רגישות למחיר, ולכן אפל צמחה. גם לסמסונג יש טלפונים פרימיום, מה שכנראה מוסיף לדיווחים הסותרים של צמיחה וירידה.

והמצב כנראה הולך להחמיר עוד יותר. לדברי, אנתוני סקרסלה מ־IDC, "הירידה של 4% בשוק היא רק דוגמית לצפוי לנו, כששוק רכיבי הזכרון ממשיך לגדול. בשווקים המתעוררים, הממוקדים במכשירים מתחת ל־200 דולר, היצרניות יוכלו להציע לצרכן מעט מאד אפשרויות, כשהעלות הגדלה של רכיבי זיכרון תציב בפניהם אתגר גדול יותר משהציבה מגפת הקורונה". במספר שווקים מתעוררים, המחירים עלו ב־40–50%, לפי IDC. בשווקים רגישי מחיר כאלה, זה דבר בעל משמעות עצומה.

המנצחות האמיתיות: עיצוב ייחודי ובינה מלאכותית

Counterpoint מתארת את אפל כ"מותג החסין ביותר למשבר הזיכרון בשל המיצוב האולטרה־פרימיום שלה ושרשרת האספקה המשומנת שלה", ומציינת שהחברה רשמה עלייה של 23% במכירות סמארטפונים בסין בתשעת השבועות הראשונים של השנה.

יצרניות הסמארטפונים הסיניות, לעומת זאת, חוות קשיים. גם IDC וגם Counterpoint מעמידות את הירידה של שיאומי בכ־19% בהשוואה שנתית, התלולה ביותר בקרב החמש הגדולות. שיאומי מתמודדת עם מצב לחוץ במיוחד, בשל החשיפה הגדולה שלה לשוק המכשירים המוזלים, שכאמור מושפע במיוחד מהעלייה במחירי רכיבי הזכרון.

מחוץ ליצרניות הגדולות, IDC ו-Counterpoint מתכנסות לממצא דומה: Honor, Nothing וגוגל פיקסל כולן צמחו בצורה חזקה. Honor ו־Nothing צמחו ב־25% בהשוואה שנתית וגוגל ב־14%, מונעות מהתרחבות לחו"ל, עיצוב ייחודי ומיצוב נישה ויכולות בינה מלאכותית בהתאמה.

הצמיחה של 25% של Nothing מספרת סיפור מעניין: בידול מותג וזהות מוצר קוהרנטית יכולים ליצור נתח שוק משמעותי אפילו בשוק מתכווץ, כל עוד אתה לא מתחרה בפלח המוזל, אותו עליית מחירי הזכרון מאדה. ההתרחבות פיקסל של גוגל רגועה יותר, אך משמעותית: עלייה של 14% בשוק שירד ב־4%-6% זה הישג מרשים.

אפשר להסתכל על השוק מכל מיני כיוונים – אבל בינתיים, גם אפל וגם סמסונג יכולות לדווח בגאווה לבעלי המניות שלהן שהן מספר אחת.