למרות שאמינות הדיווחים על היכולות המהפכניות של DeepSeek עדיין לא הוכחה, פיתוח שיטות AI חסכוניות יותר עשוי להוביל להוזלת עלויות – ופרדוקסלית, דווקא הוזלת הטכנולוגיה צפויה להגדיל את הביקוש לשבבים ולהאיץ את התפתחות השוק
טירוף כזה לא ראינו הרבה זמן. בשווקים, ברשתות, כולם מדברים על זה: הסינים שברו את הכללים בתחום הבינה מלאכותית הלומדת. זה כמו ילד בן שנתיים שלומד פיזיקה קוונטית – בלי ספרים, בלי מורים, רק עם לגו וסקרנות.
בזמן שהעולם כולו נסער, ננסה להבין בקצרה מה בדיוק קרה כאן.
הסינים עשו קסמים (וזה מפחיד)
הכירו את DeepSeek – לא עוד צ’אט-בוט, אלא “חיה טכנולוגית” שלומדת לפתור בעיות, באמצעות למידת חיזוק (Reinforcement Learning). נותנים לה משימה, והיא ממציאה דרכים משלה לפתור אותה, לעיתים עם “רגעי הברקה” אנושיים להפליא.
אך הנה הנתון המדהים באמת: המודל הזה אימן את עצמו בעלות של כ-5.5 מיליון דולר – עשירית מהעלויות המוכרות במערב. כשחסרים שבבים מתקדמים, הסינים נאלצו להמציא שיטות יעילות יותר: למשל, “תערובת מומחים” (Mixture of Experts) – במקום להפעיל מודל ענק אחד, מפצלים לתת-מודלים קטנים ומשימתיים (שירה, מתמטיקה, פיזיקה וכדומה), ובכך חוסכים כוח עיבוד. זה גאוני – ומטריד בו-זמנית.
כשחברה כמו אנבידיה (NVIDIA), אחד השחקנים הגדולים בתחום השבבים, רואה בינה מלאכותית שכביכול לא זקוקה לחומרה יקרה – השוק נלחץ. ביום הראשון דיווחו על צניחה מטאורית של כ-600 מיליארד דולר בשווי של החברה ביום אחד.
ועדיין, חשוב לזכור את “פרדוקס ג’בונס”: ככל שהטכנולוגיה זולה יותר, כך משתמשים בה יותר, מה שמעלה בסוף את הביקוש. כמו תעופה – כשהטיסות נהיו זולות, אנשים טסו יותר. כך שככל ש-AI יהיה זול וזמין, ככל הנראה גם השימוש בשבבים יקפוץ.
סנקציות ופריצת דרך
הסיבה לאלתורים המרשימים של DeepSeek קשורה בסנקציות הטכנולוגיות שהטיל המערב על סין, במיוחד בתחום השבבים. במקום להיתקע, הסינים הפכו את החיסרון ליתרון – פיתחו שיטות חסכוניות ויעילות שמאפשרות להם לרוץ קדימה. בזמן שהמערב מתעורר, בסין כבר קוצרים פירות ומאותתים שזו רק ההתחלה.
מה זו סינגולריות טכנולוגית ולמה כולם נלחצים?
סינגולריות טכנולוגית היא נקודה היפותטית שבה בינה מלאכותית חוצה את רמת האינטליגנציה האנושית ומסוגלת לשפר את עצמה ללא התערבות.
למה זה מפחיד? דמיינו AI עם תודעה ומטרות שונות משלנו, שעלול להחליט שפתרון לבעיות האקלים הוא… להקטין את מספר בני האדם.
למה זה מלהיב? אותה טכנולוגיה יכולה לפתור משברים עולמיים מהר יותר מכל מדען אנושי – ממחלות ועד אנרגיה.
DeepSeek אולי מקרב אותנו עוד צעד אל הסינגולריות. מצד אחד, זה יכול להציל את העולם; מצד שני, השאלה מי ישלוט בטכנולוגיה הזו ואיך ינצל אותה – מטרידה.
הבורסה: בין היסטריה להזדמנות
הצלילה של אנבידיה מדגימה עד כמה משקיעים פגיעים לפאניקה. עצם הרעיון ש-AI יוכל לוותר על שבבים מתקדמים מצית חששות לגבי רווחי הענק העתידיים.
אל תרוצו למכור: בפועל, רוב הטכנולוגיות ב-AI עדיין תלויות בחומרה יקרה. נכון, סין טוענת לפריצת דרך, אך לא בהכרח סיפקה הוכחות ברורות להיקף ההישג. ייתכן ש-DeepSeek מצטיין בנישה ספציפית ולא בכל תחום.
חפשו הזדמנויות: אם הסינים באמת הצליחו ליצור AI עצמאי וזול, חברות במערב שיידעו להתחבר למגמה או לפתח אלטרנטיבות, עשויות לזנק. חפשו חברות המתמחות בלמידת חיזוק או בחומרה מותאמת ל-AI – הן עשויות להיות הכוכבות הבאות.
האם זו מהפכה או בועה?
אם הדיווחים אמיתיים: אנחנו בעיצומה של רעידת אדמה טכנולוגית. העלויות הנמוכות והלמידה העצמאית של DeepSeek עשויות להפוך מודלים מתחרים ליקרים ומיושנים. אם זו הגזמה סינית: אולי מדובר בעוד “הייפ” ששואף להציג את סין כמובילת AI עולמית. כבר ראינו “הישגים” סיניים מוצהרים שהתבררו כמוגבלים יותר מהדיווחים. בכל מקרה, אין ספק שהעולם צועד קדימה לעבר בינה מלאכותית חכמה ומשוכללת יותר, והשאלה מי יוביל את הדרך – סין, ארה”ב או כוח בינלאומי אחר – הופכת לקריטית מתמיד.
אבל אם מביטים מעבר לפינה נראה שהסינגולריות אינה מדע בדיוני, אלא שאלה של זמן. DeepSeek מסמן את הכיוון, גם אם אינו מגיע לסינגולריות אמיתית עדיין. הבורסה צפויה להמשיך בתנודתיות. כל התפתחות או שמועה על AI מעלה ומורידה מדדים וגורמת לשוק לנוע בקיצוניות.
אל תקבלו כל הודעה כעובדה מוצקה. סין נוטה להאדרת הישגים, וייתכן שהטכנולוגיה של DeepSeek עדיין בגרסה ראשונית. אנחנו בעיצומו של מרוץ AI עולמי. DeepSeek עשויה להאיץ את הדהירה לסינגולריות, אבל השאלה הגדולה נותרת פתוחה – מי יכתיב את החוקים, ומה יהיו ההשלכות האתיות והפוליטיות? המנצחים הגדולים יהיו מי שישכילו ליישם AI באופן אתי ובר-קיימא. בין אם זה במערב או במזרח – השוק יתגמל את מי שיפתור בעיות אמיתיות בצורה חכמה.
אלכסנדר קפ הוא מומחה AI לעסקים ו-Contributor בפורבס ישראל. ה-Contributors של פורבס ישראל הם כותבים עצמאיים שנבחרו על ידי מערכת פורבס, מומחים בתחומם, המספקים פרשנות וסקירות עכשוויות בתחום התמחותם. התוכן הוא מטעמם ובאחריותם והוא אינו תוכן ממומן.
