הסדר חוב באי.די.בי? מבקשת דחייה של עד 15 שנה בפירעון האג”ח

נוחי דנקנר, בעל השליטה בקונצרן אי.די.בי, מבקש מנציגות האג”ח של החברה דחייה של 5-15 שנה בתשלום החוב. החברה הציעה למחזיקי האג”ח פריסה מדורגת וארוכה של התשלום תמורת ריבית גבוהה יותר.

גורם המקורב לחברה מסר כי כרגע אין כל הסכם באשר לדחייה וכי נציגויות האג”ח בוחנות את ההצעה שהוגשה להן.

בדוחות אי.די.בי לרבעון השלישי של שנת 2012 ציינה החברה כי היא מחזיקה חוב פיננסי של למעלה מ-2 מיליארד שקל. לחברה 5 סדרות (א’-ה’) שאמורות להיפרע במלואן מסוף 2014 ועד 2020 ועל כך היא מבקשת ארכה לפריסת החוב.

דנקנר – מבקש דחייה | צילום: סיוון פרג’

אמש אישרה החברה את הפרסומים בדבר קיום מגעים למכירת אחזקותיה בכלל ביטוח לחברת כור, אשר נמצאת גם היא בבעלותה. מדובר במהלך שמטרתו הזרמת כספים במעלה הפירמידה. חברת כור היא החברה הנכדה של אי.די.בי ועל פי העסקה המתהווה, תרכוש כור את כלל ביטוח מאי.די.בי פיתוח, החברה הבת תמורת כ-2 מיליארד שקל.

מניית החברה זינקה אמש ב-7.2% בתום המסחר באחד העם. עם זאת, חברת מעלות הודיעה כי הפרסומים על העסקה לא תשנה נכון לעכשיו את דירוג החברות. בתוך כך, הדירוג של אי.די.בי פיתוח יישאר על BB ברשימת מעקב עם השלכות שליליות, של כור יישאר על A עם השלכות שליליות וכלל לעסקי ביטוח יישאר עם BBB + עם השלכות שליליות.