פונים לשוק הגלובלי: המדינה הולכת להנפיק אג"ח בחו"ל

המדינה מתכננת לבצע הנפקה דולרית לשני טווחים: 10 ו-30 שנה כאשר ביצוע ההנפקות תלוי בתנאי השוק, כך הודיעה היום החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו.

בינואר 2012 הנפיקה המדינה סכום של 1.5 מיליארד דולר לטווח של כ-10 שנים ובשנת 2010 הנפיקה המדינה סכום של 1.5 מיליארד אירו לטווח זהה. ישראל מדורגת A1/A+/A על ידי Fitch/S&P/Moody's בהתאמה עם תחזית דירוג יציבה לאחר שבספטמבר 2011 עלה דירוג המדינה על ידי S&P.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

ביצוע של הנפקות גלובליות נהוג על ידי מדינות רבות וגם על ידי מדינת ישראל במטרה לווסת את יחס האחזקות במטבע זר, להרחיב את בסיס המשקיעים באג"ח של המדינה ולהגביר את המודעות לכלכלת ישראל. כיום על פי נתונים של האוצר, כ-18% מהחוב הממשלתי הינו במטבע זר.

צילום: IngimageA.S.A.P

לפני כשבועיים ביצעה היחידה לניהול החוב בחשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים זרים בארה"ב ואירופה, בראשות יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, יחד עם מנהל החוב הממשלתי גיל כהן ונציגת האוצר בניו יורק, סיגלית סייג, כחלק מתכנית קשרי המשקיעים. הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים הינם ברקליס קפיטל, גולדמן זקס וסיטי בנק.